• Nyitóoldal
• Hírek
• Technikai elemzés
• Grafikonrajzoló
• Makrogazdaság
• Tőzsdeforum
• Indexek

• Szolgáltatások:
• Tőzsdei konzultáció
• Ajánlom:
• Opciós Oktatás(Új)

Konszenzusos megállapodás a Permira Alapok/VCP és a Wanhua között a BorsodChem pénzügyi átstrukturálásáról

(Trendlines.hu )2010. február 26. 12:07

hirdetés

Budapest, 2010. február 25. – Az izocianát-gyártó BorsodChem Zrt. bejelenti, hogy több hónapnyi intenzív tárgyalás után tulajdonosai, a Permira Alapok és a VCP Capital Partners konszenzusra jutottak a stratégiai befektető Wanhua Industrial Grouppal (Wanhua) a BorsodChem tőkeszerkezetének átstrukturálásáról. A jelenlegi konszenzusos megoldás stabilizálni fogja a BorsodChem működését, és a továbbiakban nagyfokú pénzügyi rugalmasságot és szilárd alapokat biztosít a vállalat hosszú távú növekedéséhez.

A jelenlegi megállapodás részeként a Wanhua mintegy 30 millió euró kezdeti forrást bocsát a BorsodChem rendelkezésére.

Az átstrukturálási folyamat lezárásakor a Wanhua további 110 millió euró finanszírozást biztosít a BorsodChem számára. A vállalat az új TDI 2 (toluol-diizocianát) üzemének és salétromsavgyárának felépítésére, valamint általános vállalati célokra fogja felhasználni az összesen 140 millió euró új forrást, amely a senior banki hitelekkel azonos feltételekkel bír. Amint az átstrukturálási ügylet lezárul, a Wanhua gyakorolhatja vételi opciós jogát, amellyel a következő 24 hónap folyamán megvásárolhatja a Permira Alapok/VCP BorsodChemben birtokolt teljes részesedését. Az ügyletben résztvevő felek megállapodtak abban, hogy a tranzakció részletei nem nyilvánosak.

A konszenzuson alapuló megállapodást és a hozzá tartozó finanszírozást a senior banki és mezzanin hitelezőknek még jóvá kell hagyniuk.

„Az új forrás épp időben érkezik, hiszen vállalatunk most készül a korábban leállított beruházási program folytatására. Hálás vagyok a Wanhua támogatásért, amit remélem, a banki és mezzanin hitelezők is jóváhagynak majd. A BorsodChem elkötelezett a TDI 2 üzem és a salétromsavgyár-beruházások mielőbbi befejezése mellett. Várakozásaink szerint az üzemek megtérülése számottevően tovább javítja a társaság nyereségességét” – mondja Wolfgang Büchele, a BorsodChem elnök-vezérigazgatója.

„A Wanhua örömére szolgál, hogy részese lehet a BorsodChem pénzügyi átstrukturálási folyamatának, és meggyőződése, hogy a jelenlegi megállapodás valamennyi fél számára kedvező, beleértve a vállalat vevőit, beszállítóit, alkalmazottait és egyéb érintettjeit. Amint a Wanhua teljes irányítást szerez a vállalatban, terveink szerint tovább dolgozunk a jelenlegi menedzsmenttel és a jövőben is támaszkodni kívánunk a VCP helyi tapasztalataira. Technológiai és üzemeltetési tapasztalatunkkal, valamint további tőkeberuházással elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy kulcsszerepet játsszunk a vállalat helyi továbbfejlesztésében és további munkahelyek biztosításában Magyarországon” – nyilatkozza Jason Ding, a Wanhua Industrial Group vezérigazgatója.

„A Permira örül annak, hogy sikerrel zárultak a Wanhuával folytatott tárgyalások. Az elmúlt hónapok során meggyőződtünk arról, hogy a Wanhua teljes mértékben elkötelezett a BorsodChem hosszú távú jövője iránt és a Permira által megkezdett növekedési úton fog tovább haladni. Úgy gondoljuk, hogy e konszenzusos megállapodás stabil kilátásokat jelent a beszállítók, a vevők és a munkavállalók számára egyaránt” – mondja Christian Neuss, a Permira partnere.

Hozzászólások