Most itt van: > Nyitóoldal / Az Alapok, Befektetési Alap ajánló, UNIQA, UNIQA részletes, Vezércikk, befektetés - biztositó, unit-linked, Összes / Az első félév sztárja: UNIQA B-RICH eszközalap

Az első félév sztárja: UNIQA B-RICH eszközalap

(Trendlines.hu )2009. július 30. 10:00

Az idén márciusban indult részvénypiaci szárnyalás megdöbbentően jó hozamokkal ajándékozta meg a részvényalapok tulajdonosait az első félévben. Hozzá kell tenni, a tavalyi hatalmas veszteségek után rá is fért az alapokra a javítás. Rövid áttekintő cikkünkben megnézzük, mely eszközalapok bizonyultak a legjobb döntésnek, melyek kevésbé. Majd a nyertes B-RICH eszközalap bemutatása után a régió tőzsdeindexeinek mozgását mutatjuk meg az év első hat hónapjában.

Elsőként lássuk az eszközalapok hozamait:

* Az Ingatlan eszközalap 2008. november 11-től 2009. március 30-ig felfüggesztve. Induló érték: március 30. ** Likviditás eszközalap 2009. április 1-től. Induló érték: április 1.

Nem meglepő módon a brazil, orosz, indiai, kínai, és hong-kongi befektetéseket tartalmazó alap nyerte a versenyt. Szorosan mögötte végeztek a hasonló piacokon befektető, de kevésbé átfogó eszközalapok (Latin-amerikai, Indiai, Ázsiai, Kelet-európai, Fejlődő piaci részvény eszközalap). Majd kissé lemaradva következik az Infrastruktúra eszközalap, melyet mi is portfóliónkban tartunk.

Nézzük meg, hogyan mozgott az élmezőny az első 6 hónap során.

A fenti grafikonon jobban látható, hogy igen szoros volt a verseny. Külön említést érdemel, hogy a kezdetben lemaradó Indiai részvény eszközalap a belpolitikai eseményeknek köszönhetően szép hajrá után a harmadik helyen ért célba.

A nyertes B-RICH eszközalap rövid bemutatása:

A B-RICH részvény eszközalap befektetéseit olyan befektetési alapok képzik, amelyek a négy legnagyobb fejlődő piacon (Brazília, Oroszország, India, Kína) működő vállalatok részvényeibe fektetnek. Az eszközalapot mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánljuk, akik a vállalt magasabb árfolyamkockázatért cserébe hosszabb távon magasabb várható hozamot kívánnak elérni.
A B-RICH kifejezés egy olyan egyedülálló befektetési stratégiát takar, amellyel lehetőség nyílik a legnagyobb, legjelentősebb és legerősebb fejlődő piacok gazdaságának növekedési lehetőségeit kihasználni. A stratégia további előnye, hogy a befektetéseket nem csupán egy régióra összpontosítja, hanem a világ négy felén megosztva helyezi el, így az egyes piacok kockázatát jelentősen csökkenti.
A négy gazdaság nem más, mint a dél-amerikai kontinens egyik legnagyobb országa, a föld nyersanyag-ellátója, Brazília, a világ legnagyobb népességű ázsiai államai, India és Kína, valamint a hatalmas energiatartalékokkal rendelkező Oroszország. Egyes elemzések szerint ezek a gazdaságok lesznek 2050-re a világgazdaság legfőbb meghatározói.
Brazília a világ legnagyobb vasérctartalékaival rendelkezik, világelső a narancslé és a szójabab termesztésében is. A dél-amerikai ország azonban nemcsak a nyersanyagkitermelésben és a mezőgazdasági termelésben nyújt kiemelkedő teljesítményt, hanem az innovatív alternatív energiatermelésben is az elsők között van.
Kína a különösen versenyképes munkaerőpiaca miatt lett a világ legnagyobb gyártóközpontja. Korábban a gazdaságot az export vezérelte, napjainkban azonban a gazdasági növekedés egyre inkább a belső fogyasztásra támaszkodik, vagyis a belső gazdasági folyamatok egyre kevésbé függenek a világ másik felén zajló eseményektől.
A volt Szovjetunió több tagállama is, de mindenekelőtt Oroszország jelentős kőolaj- és földgáztartalékokkal rendelkezik. A világgazdaság nyersanyag- és energiaszükséglete nyilvánvalóan egyre növekszik, így egy olyan térség, amely jelentős tartalékokkal rendelkezik, igen kedvező kilátásokkal bír.

Végül az eszközalap teljesítményét meghatározó tőzsdeindexek mozgása:

A legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a kínai Shanghai Composite nyújtotta, míg a legvolatilisabb az orosz tőzsdeindex volt, nagyrészt az olajár szélsőséges ármozgásának köszönhetően. Azt azonban mindegyik fenti országról elmondhatjuk, nem járt rosszul az, aki év elején a tárgyalt piacok valamelyikébe, vagy az azokat magába foglaló részvényalap(ok)ba fektetett.

Forrás: uniqavk.hu, stooq.com

Írta: Varga Zoltán · Kategóriák: Az Alapok, Befektetési Alap ajánló, UNIQA, UNIQA részletes, Vezércikk, befektetés - biztositó, unit-linked, Összes 

Hozzászólások

Egyetért? Tiltakozik? Mondja el véleményét!